« Vessel est la plateforme que nous utilisons pour engager chaque LP — pour les co-investissements, les levées de fonds, les rapports, tout cela. Elle fait partie de notre fonctionnement au sein de la société. »
Chris Arsenault, Associé fondateur, Inovia Capital
À propos d'Inovia
Inovia Capital est une société de capital-risque complète gérant plus de 2,5 milliards de dollars en AUM, avec des stratégies couvrant la découverte, le capital-risque, la croissance et les co-investissements. Connue pour ses relations à long terme avec les entrepreneurs et les LP, Inovia a construit l'une des franchises de capital-risque les plus respectées du Canada.
Avec plusieurs fonds sur le marché chaque année et une base de LP de plus en plus diversifiée — allant des grandes institutions aux HNWIs et bureaux de famille — Inovia avait besoin d'une plateforme moderne et évolutive pour soutenir les co-investissements, les rapports, le KYC et les communications avec les LP.
Avant et Après Vessel
Avant
Distribution de co-investissement par e-mail et systèmes encombrants
Les rapports traités manuellement par les équipes financières et de relations investisseurs
Pas de suivi centralisé des activités de LP ou d'entonnoir.
Salles de données héritées et UX LP obsolète
Apres
Des portails de marque en direct pour des opérations de co-investissement en pré-commercialisation et actives.
Appels de capital automatisés, relevés fiscaux et rapports aux investisseurs via le portail LP
Analyse d'engagement en temps réel et historique complet des relations sur une seule plateforme
Des portails en libre-service, polis et adaptés à chaque segment de LP
Le défi : un paysage de collecte de fonds et de relations investisseurs qui a changé de manière permanente
Au cours des cinq dernières années, le rythme de collecte de fonds et de co-investissements d'Inovia a considérablement augmenté. La société est passée de la levée d'un fonds tous les quelques années à plusieurs stratégies et véhicules par an, sans augmenter significativement son effectif en relations avec les investisseurs.
"Les GP d'aujourd'hui doivent parler à plus de LP, avec des attentes plus élevées — et l'équipe des relations investisseurs n'a pas doublé pour suivre. La plupart des frais de gestion vont aux équipes d'investissement et de création de valeur, et non aux relations investisseurs."
Chris Arsenault, Associé gérant
Dans le même temps, les co-investissements sont devenus un levier clé pour approfondir l'engagement des LP — mais les systèmes internes (emails, tableurs, portails hérités) ne pouvaient pas soutenir l'échelle.
« Il y a cinq ans, il était acceptable d'envoyer un DocSend et de relancer les réponses. Mais avec 40 LPs examinant des co-investissements chaque mois, nous avons atteint un mur. »
Mia Morisset, Principale
Cas d'utilisation 1 : Évoluer les co-investissements sans perdre l'expérience des partenaires limités
Inovia a levé plus de 1 milliard de dollars en capital de co-investissement au cours de plus de 30 transactions. Mais la croissance a exposé des frictions :
Les LPs ont été submergés par des salles de données lourdes
Les GPs n'avaient aucun moyen de suivre qui a vu quoi, ou qui a passé
Les équipes internes ont passé des heures à poursuivre des mises à jour
Avec Vessel, Inovia maintenant :
Pré-marchande des transactions via des pages de teaser avant que les feuilles de conditions soient signées
Partage des portails de co-investissement en direct adaptés à chaque segment de LP
Suit l'engagement et les préférences selon les types de LP
Utilise une expérience utilisateur moderne pour accueillir les HNWIs et les bureaux de famille sans le décrochage observé avec les salles de données héritées
« Avec Novisto, nous avons eu une surcharge de souscriptions et nous avons attiré deux nouveaux LP HNW — c'est une première pour nous. La différence était l'expérience Vessel. »
Mia Morisset
Cas d'utilisation 2 : Élever le niveau des rapports et de l'accès LP
Du bureau du directeur financier à l'équipe finance, le reporting et la gestion des documents étaient devenus un goulot d'étranglement.
« Avant Vessel, tout était dans Excel ou envoyé par email. Le volume était ingérable. Nous avions besoin d'un système unifié. »
Patrick Ghoche, Directeur Financier
« Maintenant, je télécharge un fichier, il est instantanément associé aux LPs, validé et en direct. Ce qui prenait trois étapes ne prend maintenant qu'une seule étape. »
Kristopher Mariani, VP Finances
Avec Vessel, Inovia :
Automatise les rapports sur les appels de fonds, les avis fiscaux, les finances et les distributions
Réduit les saisies manuelles et élimine les erreurs de cartographie
Centralise le KYC, les demandes récurrentes et la gestion des contacts
Fournit aux LP des tableaux de bord en temps réel au lieu de PDF statiques
Cas d'utilisation 3 : Unification du financement et de l'intelligence relationnelle
Inovia utilise désormais Vessel tout au long du cycle de vie complet des LP :
Pages de fonds personnalisées pour le pré-marketing et le financement
Analyses en temps réel sur l'engagement des LP
Enregistrements intégrés des co-investissements passés et des engagements de fonds
Visibilité partagée entre les équipes IR, finance et investissement
« Le financement passait auparavant par jongler avec Excel, des e-mails et une salle de données séparée. Maintenant, tout est dans un seul système. »
Patrick Ghoche, Directeur Financier
Ce que Vessel a debloqué pour Inovia
Un système unifié pour gérer les relations avec les investisseurs dans le cadre du financement, des co-investissements et des rapports
Une prise de décision plus rapide concernant les LP grâce à une visibilité précoce et un suivi en direct des transactions
Une expérience professionnelle LP qui correspond à la marque d'Inovia
Automatisation des flux de travail à volume élevé et à risque élevé
Une fondation pour l'IR alimentée par l'IA
« Nous construisons la confiance avec la transparence. Vessel nous aide à le faire - avec moins de travail manuel et plus de consistance. »
Patrick Ghoche, Directeur Financier
L'avenir : De l'administrateur à l'IR activé par l'IA
Alors que l'IA transforme le fonctionnement des médecins généralistes, Inovia considère les relations investisseurs comme un levier stratégique — et non comme une fonction de soutien.
« L'IR était auparavant composé de 80 % de préparation et de 20 % de relation. Cela change. Avec des outils comme Vessel, l'IR fait partie de notre fonctionnement — ce n'est pas une voie séparée. »
Chris Arsenault
De la préparation automatique avant les réunions LP à la profilage des investisseurs et aux listes de distribution intelligentes, Inovia travaille en étroite collaboration avec Vessel pour façonner la prochaine évolution de la technologie de collecte de fonds.
Pourquoi Inovia recommanderait Vessel à d'autres GPs
Alors que l'IA transforme le fonctionnement des médecins généralistes, Inovia considère les relations investisseurs comme un levier stratégique — et non comme une fonction de soutien.
« Si vous collectez des fonds, gérez des co-investissements ou développez votre base de LP — c'est la plateforme que vous voulez. Elle est intuitive, conçue pour les GPs, et vous aide à lever des fonds avec moins de friction et plus de clarté. »
Kristopher Mariani
« Que vous soyez un fonds pour la première fois ou que vous ayez 10 fonds et 30 SPV, Vessel simplifie tout. »
Patrick Ghoche, CFO
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